Otroci so z zanimanjem prisluhnili Dragici Kranjec, ki je njihovo pozornost usmerila na skrito stvarco pod odejo. Ko je dvignila odejo je prebudila čarovnico, ki je praznovala svoj rojstni dan. Otroci so ji pomagali pri pošiljanju vabil za njen rojstni dan in tudi pri čaranju. Čarovnici so zapeli pesem za rojstni dan in ji narisali svoje pravljične vtise…MFF